冠福家用8月17日晚間發(fā)布重組草案，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)能特科技的全部股權(quán)。交易對(duì)方為能特科技的全體股東，包括陳烈權(quán)等8名自然人股東，及杭州聯(lián)創(chuàng)、紅杉投資等8家機(jī)構(gòu)股東。上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將進(jìn)入高速增長(zhǎng)的醫(yī)藥大健康領(lǐng)域。公司股票將于8月18日復(fù)牌。
作為本次并購(gòu)的標(biāo)的公司——能特科技于2010年5月由陳烈權(quán)等自然人在重組美中能特的基礎(chǔ)上發(fā)起設(shè)立，主要從事非國(guó)家禁止類、限制類新型醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓，擁有極強(qiáng)的化學(xué)合成技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力和大規(guī)模生產(chǎn)的工藝工程化能力，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)由國(guó)家“千人計(jì)劃”入選者、美國(guó)斯坦福大學(xué)博士后、美國(guó)默克合成工藝研究室前高級(jí)研究員蔡?hào)|偉博士領(lǐng)銜，團(tuán)隊(duì)中還包括曾經(jīng)在香港理工大學(xué)藥物研究室、藥明康德新藥開發(fā)公司工作過(guò)的相關(guān)研發(fā)人員。而現(xiàn)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳烈權(quán)先生，是享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家、正教授級(jí)高級(jí)工程師，擁有幾十年的化工行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠迅速將研發(fā)團(tuán)隊(duì)的合成工藝開發(fā)成果轉(zhuǎn)化成工程化大生產(chǎn)，向市場(chǎng)提供出“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的產(chǎn)品，從而快速占領(lǐng)相關(guān)市場(chǎng)。能特科技發(fā)展初期獲得了國(guó)內(nèi)知名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司——聯(lián)創(chuàng)和紅杉的聯(lián)手投資，本次并購(gòu)重組將為能特科技插上資本的雙翼，促進(jìn)能特的第二次騰飛。
能特科技目前的核心產(chǎn)品為兩款醫(yī)藥中間體：
其一，為美國(guó)默克公司原研藥品——孟魯司特鈉的中間體（行業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱“MK5”），孟魯司特鈉是治療哮喘和抗呼吸道過(guò)敏的特效藥，經(jīng)過(guò)多年使用已經(jīng)證明其藥性的安全和藥效的顯著，短期內(nèi)并無(wú)其他藥品可以替代本藥品；能特科技MK5的產(chǎn)能為100噸/年，從2012年投產(chǎn)該產(chǎn)品后，經(jīng)過(guò)2年的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)成為該中間體全球最大的供貨商之一。
其二，為合成維生素E的系列中間體，包括2,3,6-三甲基苯酚和2,3,5-三甲基氫醌。維生素E作為人用保健品和飼料添加劑已經(jīng)廣泛使用超過(guò)50年，被證明是抗氧化、抗衰老的最佳產(chǎn)品之一。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家早已經(jīng)將維生素E產(chǎn)品在飼料中的使用作為國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)推行。近年來(lái)由于中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家尤其是“金磚國(guó)家”的人民生活水平不斷提高，對(duì)維生素E的耗用量也在增加，使得維生素E產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量呈現(xiàn)出了不斷上升的趨勢(shì)。在能特科技投產(chǎn)該產(chǎn)品以前，中國(guó)合成維生素E的基礎(chǔ)原料大部分控制在德國(guó)的化工巨頭手中。能特科技公司創(chuàng)造性的采用全新工藝實(shí)現(xiàn)了以國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)豐富的大石化產(chǎn)品為起始原料，合成出了維生素E的基礎(chǔ)原料，為中國(guó)維生素E企業(yè)更好的參與全球競(jìng)爭(zhēng)解除了后顧之憂。
目前能特科技已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家維生素E合成廠家建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，并將產(chǎn)品出口給了荷蘭皇家帝斯曼等老牌維生素E合成企業(yè)。據(jù)相關(guān)報(bào)道，近幾年維生素E市場(chǎng)需求量每年保持以5-8%的速度在增長(zhǎng)，這一市場(chǎng)需求為能特的業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供了廣闊的空間，能特有望獲得更多的維生素E中間體訂單。
能特科技除以上兩款主要產(chǎn)品之外，還承接國(guó)際知名公司的定制醫(yī)藥中間體。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，能特科技還將投產(chǎn)幾個(gè)創(chuàng)新工藝生產(chǎn)的中間體產(chǎn)品。
經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：2012年、2013年和2014年1-6月能特科技分別實(shí)現(xiàn)銷售收入18391.39萬(wàn)元、21711.99萬(wàn)元和19626.79萬(wàn)元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別為1995.92萬(wàn)元、5093.79萬(wàn)元和5913.65萬(wàn)元，銷售收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)本次重組方案中公布的轉(zhuǎn)讓方承諾：能特科技2014年至2016年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于15030萬(wàn)元、18167萬(wàn)元和22722萬(wàn)元。冠福家用此次收購(gòu)能特科技整體作價(jià)18億元，在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)擬配套募集資金不超過(guò)6億元，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金完成后，公司總股本最高將增至728727553股。
冠福家用本次并購(gòu)如獲批準(zhǔn),將實(shí)現(xiàn)公司“掌控具有化學(xué)合成工藝開發(fā)與創(chuàng)新以及大規(guī)模生產(chǎn)工程化的核心力量”的戰(zhàn)略性布局。未來(lái)上市公司可利用能特科技的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和核心優(yōu)勢(shì)，在醫(yī)藥和大健康領(lǐng)域中做出更多的動(dòng)作，冠福家用將迎來(lái)全新的發(fā)展階段。-CIS-
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